Detecta dificultades antes de comprar software
Copiar datos repetidamente, varias versiones, seguimientos vencidos y dudas sobre el último contacto indican dificultades. Si una persona mantiene una lista pequeña y responde bien, quizá todavía no sea necesario otro sistema.
Migra primero una muestra revisada
Acuerda campos, etapas, responsables y duplicados antes de importar. Conserva exportación original y prueba una muestra aprobada. Verifica notas y preferencias y mueve el resto cuando el equipo entienda el proceso.
Compara lo que importa.
| Situación | Conservar la hoja | Considerar CRM |
|---|---|---|
| Responsables | Una persona clara la actualiza. | Varias personas coordinan acciones. |
| Historial | Bastan notas limitadas. | Conversaciones y oportunidades necesitan contexto común. |
| Seguimiento | Recordatorios manuales funcionan. | Se pierden o duplican tareas. |
| Coste del cambio | Migrar aporta poco valor inmediato. | Un proceso definido justifica configuración y formación. |
Cómo se vería en la práctica.
Dos empleados comparten una hoja pero guardan cotizaciones en correo. Empiezan con oportunidades activas en un proceso acordado y revisan contactos y notas. Los registros históricos se conservan mientras validan el cambio.
Qué conviene medir.
Compara seguimientos vencidos, duplicados, tiempo buscando historial y actualización del nuevo sistema.